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揭秘美团投资全景图:王兴的朋友圈,新巨头的意志

申明:文中来自于微信公众平台 “资本探案”(ID:deep_insights),创作者 李婷婷,,受权爱站网转截公布。

选阿里巴巴网還是选腾讯官方?

过去十年奔涌的移动互联的浪潮中,阿里巴巴网和腾讯官方俩家公司在更新改造大家挪动日常生活的另外,持续拓展着自身的商业服务板图。运用资本方式,阿里巴巴网及腾讯官方两大流派如毛细管般深层次每一个跑道,基本上全部初创公司,发展趋势到一定环节时都遭遇着站位阿里巴巴网或者腾讯官方的单选题。

现如今已发展为小大佬的美团,以前也在这道题上不断担心,并改动回答。发展趋势之初,美团与阿里巴巴网渡过了一段热恋期, 2011 年阿里巴巴网领投美团B轮股权融资, 2014 年再度参加美团C轮股权融资。之后,美团曾试着着将这道站位题答成双成对论文选题,但是,美团与腾讯官方越走越近后,最后還是与阿里巴巴网不告而别。

一长一段时间里,阿里巴巴网和腾讯官方都以发展战略投资为方式,军阀混战、把控着移动互联核心下的商业服务全球。但伴随着新一代公司的发展,新的人物角色出現,刚开始圈占归属于自身的国土。

以前迫不得已在腾讯官方和阿里巴巴网中间摆动的美团,早已变成了不容忽视的一股战投新力量。IT橘子数据信息显示信息,美团共下手投资 94 次,投资企业总数达 70 家,基本创建起了自身的流派。除此之外,巨量引擎、小米手机、滴滴打车等小大佬也都发展为了更好地出资人——自主创业公司们在寻找股权融资时,除传统式VC以外,可挑选的名册也愈来愈长。

这归功于一个大情况,伴随着新起大佬们的总市值、公司估值持续增涨,他们越来越愈来愈有了钱—— 5 月,美团变成继阿里巴巴网和腾讯官方以后第三家总市值破上千亿的互联网企业,迄今其股票价格仍展现不断增涨的发展趋势。

美团正变成阿里巴巴网、腾讯官方以外的另一大资本能量,但比较之下,外部对其投资板图不甚了解。那麼,有了钱的美团是怎么掏钱的?美团手下都有哪些兵将?

投资板图扫描仪

腾讯官方的刘炽平与阿里巴巴网的蔡崇信,它是俩位替腾讯与马云爸爸掏钱的人,她们核心着俩家大佬的投资对策,能够被视作构建两大市场流派的高级工程师。

美团一样有着那样一位核心人物,其发展战略投资部领军人是美团CFO陈少晖,也就是帮王兴掏钱的人。

陈少晖是规范的投路人出生,曾任职于高盛公司投资金融机构部、摩根斯坦利立即投资部和经纬创投我国。在添加王兴的三快科技以前,陈少晖曾任腾讯官方产业链双赢股票基金监事会主席、腾讯官方投资企业并购部助理总经理。根据其腾讯官方情况,在美团与大众点评网合拼这一恶性事件中,他做为腾讯官方、美团、大众点评网的三方关系者,在这其中具有了很大的积极主动功效,这也是陈少晖更为人所熟识的战况。

揭秘美团投资全景图:王兴的朋友圈,新巨头的意志

在 2018 年美团IPO的招股说明书,陈少晖初次以美团CFO的真实身份出現。但一直以来陈少晖都相对性不张扬,除在每一次的财务报告电話大会上出面以外,甚少在新闻媒体与群众视野中主题活动。除开个人履历以外,外部对陈少晖的认知能力大量只有根据其投资管理决策,做为美团发展战略投资部的平时管理人员,美团的关键对外开放投资大多数都和他相关。

除发展战略投资部以外,美团主打产品还有着一支产业投资基金龙珠资本。该股票基金于 2017 年 2 月创立,致力于大消费行业的新项目投资,陈少晖出任CEO,前一天图资本合作伙伴朱佣华出任创始合伙人,股票基金的资产来源于美团评价、腾讯官方、新的希望等。

同一年 10 月,进行首期款融资以后,美团评价产业投资基金宣布改名为龙珠资本。这是一个充满了日本动漫感的姓名,是王兴出自于幸福喻意上的考虑,“期待变成大伙儿实现愿望中必须具有的因素之一”。

美团战投与龙珠资本的立即管理员是陈少晖与朱佣华。除此之外,王兴自己对美团的对外开放投资十分重视,依据公布报导,基本上每一个要投新项目的管理决策王兴都是会参加。因而,在美团的投资板图中,能够显著感受到来源于王兴的信念。

根据美团战投和龙珠资本2个方式,美团可以根据资本方式创建自身的绿色生态全产业链。从这一角度观察,龙珠既意味着着对被投公司的适用,也意味着着美团得到的資源——根据集满“七颗龙珠”,美团也要想召唤神龙。

  • 美团战投:To C与To B并举

在合拼以前,美团与大众点评网分别各自在本地生活上拥有投资合理布局。 2015 年 10 月合拼进行后,对外开放投资主题活动以美团评价为行为主体开展,且遮盖行业伴随着时间流逝而逐渐扩张。

根据公布材料整理,在合拼进行后美团对外开放共开展了 43 次投资,且多选用独立投资或领投的参与型投资对策,设计风格相对性强势。

2019 年以前,美团在密不可分紧紧围绕着本地生活开展合理布局,投资了猫眼娱乐、私人教练来啦、美甲帮、爱鲜蜂等本地生活行业内的To C公司,进一步健全服务平台内服务项目绿色生态。另外,美团经常下手投资服务企业类高品质标底,包含易久批(酒水商品B2B平台)、别样红云PMS(SaaS PaaS酒店餐厅互联网技术开发者平台)、天子星(餐馆信息化管理服务项目管理系统)等,促进店家智能化基本建设,构建数据全产业链。

美团投资战况中更为人赞叹不已的是在 2018 年对摩拜的回收。美团以 27 亿美金的价钱拿到摩拜单车,填补本地生活中交通出行情景,另外,不肯陪睡大型厂的ofo逐渐迈向败退,共享自行车这次资本催化反应下的风波宣布完毕。2020年二季度,美团早已逐渐进行对摩拜单车的去特色化,橘色的摩拜被淡黄色的美团自行车所取代。

2019 年美团对外开放投资节奏感忽然变缓,全年度仅进行三笔投资,在其中么加一笔朝向国外公司Go-Jek及Opay,美团做为诸多投资参与方之一,下注国外新兴经济体独角兽企业。除此之外, 2019 年由美团战投核心的投资仅有对智能化电子设备产品研发商青萍的投资。

青萍主打产品现在有温湿度计、手机蓝牙闹铃、空气检测仪等商品。仅从业务流程角度观察,与美团关联系数较差。但是,青萍创办人为原墨迹天气技术性高级副总裁、搜狗搜索手机输入法责任人姜洋和搜狐网无线产品主管杜斌,青萍创立之初还得到了王兴的天使之投资。美团在 2019 年投资青萍,也许一定水平上是来源于王兴的信念。

近年来,美团在对外开放投资上再次越来越积极主动,完成八笔投资。在其中最值得一提的是美团与理想汽车的十指紧扣,此次跨界营销投资让美团“投资者”的真实身份得到破圈。

目前,美团在投资公司的挑选上愈来愈多元化,除全力支持理想汽车以外,美团还持续投资了俩家智能机器人制造企业,将合理布局范畴从消費向智能产品上拓展。

揭秘美团投资全景图:王兴的朋友圈,新巨头的意志

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  • 龙珠资本:潜心消費的网络红人水稻收割机

龙珠资本自创立至今共开展 17 笔对外开放投资,与美团战投的挑选有一部分重叠,如Swiggy、Opay、易久批等公司的股权融资,龙珠资本与美团战投都是有参加。

不一样的是,龙珠资本更加潜心餐馆消費行业,收种了许多 近些年可谓是大盛的网红品牌。在其中认同度最大的是奶茶知名品牌春阳茶事,在资本热捧的状况下,春阳茶事在 2018 年开展B轮股权融资时挑选了龙珠资本。除此之外,龙珠资本的投资板图中还包含了幸福西饼、古茗茶饮等网络红人餐饮连锁品牌。

春阳茶事等餐饮连锁品牌挑选龙珠资本,大量借以美团在本地生活上的丰富多彩資源。知名品牌们得到美团运输的资产与总流量,美团根据投资提高对头顶部店家的把控,健全提供端基本建设,龙珠资本投资餐饮连锁品牌的逻辑性并不难理解。

但美团也是有看错的情况下,其参加投资的餐饮连锁品牌甜心宝贝摇滚乐水果沙拉,是第一个在中国大力发展正餐水果沙拉文化艺术的网红品牌,曾在北京街拍举行过一场盛况空前,但极具异议的“斯巴达勇士”活动营销,机构 300 名穿着斯巴达阶段战服的外国籍男性团体外卖送餐。但现阶段,甜心宝贝摇滚乐水果沙拉的业务流程早已停业整顿,先前曾传来过有关其高管侵吞超大金额资产,与投资方深陷纠纷案件的传言。

除餐馆类知名品牌以外,龙珠资本也是有合理布局别的消费性商品。最近极具话题讨论的电子器件消費知名品牌怒喵高新科技身后就拥有龙珠资本的影子。怒喵高新科技由原魅族科技副总裁、CMO李楠开创,着眼于变成我国的任天堂游戏。

投资怒喵高新科技的管理决策一样是由王兴核心的,王兴在饭否点评李楠说,“李楠是个一直让我认为很谜的男生,本来比我都略老一点点,可是却好像始终在剖析流行的年青人……尽管想听了几次也没听搞清楚他究竟要做什么,可是我依旧坚决求参加,投过一点点钱。”

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  • 王兴:相比看业务流程,更坚信盆友

美团战投与龙珠资本的投资管理决策,一定水平上遭受王兴本人信念的危害,但关键仍是观查被投公司与美团业务流程的协作性与真正使用价值。而摆脱公司角度以后,王兴的本人投资则更为散发与人性化。

做为本人LP,王兴是源代码资本的第二大单一公司股东。除此之外,据投资界报导,王兴还投资了一家创业投资组织XVC。

这俩家创业投资组织身后都是有许多 最熟悉的人名。源代码资本创办人为原红杉中国高级副总裁曹毅,与王兴私下甚笃。源代码资本开展首期款融资时,王兴就做为LP参加在其中,除此之外,张一鸣、姚劲波、吴昊等大牌明星创业人也都会LP名册当中。XVC创办人为原蓝湖资本创始合伙人胡博予,巨量引擎一样是XVC的投资方之一。

除于LP真实身份参加股票基金融资以外,王兴还以本人投资者真实身份参加了许多 新项目。根据整理发觉,王兴在本人投资上大量根据本身的人脉关系。

如 2017 年时,王兴及其美团创始人王慧文相互以个人信息参加无人零售新项目猩便利的天使轮投资。此项目地创办人吕广渝曾任大众点评网COO、美团评价综合性工作群首席总裁,是王兴手下的一员大将。在这名将军挑选自己创业时,王兴对其不吝适用。

另一位与王兴一起拼搏过的老友赖斌强,他从中学时刚开始与王兴一起踢足球,在校内网阶段就与王兴一起自主创业,直至 2017 年离去美团再次自主创业。赖斌强的创业好项目以兴趣爱好社交网络平台为突破口,在离去美团的同一年八月,赖斌强不久公司注册后,就得到了王兴和王慧文的种子轮投资。

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王兴还曾以本人投资者的真实身份投资一家P2P租车自驾公司PP租车(现瓜子租车)。PP租车CEO张丙军之后接纳访谈时表示,王兴能变成PP租车天使之投资人的缘故之一是两个人是清华校友。

除开所述实例以外,王兴近些年更为看好的创业项目一定是理想汽车。美团参加对理想汽车的投资的另外,王兴本人也数次向理想汽车投资,在 2019 年 8 月以本人投资者真实身份领投过理想汽车总金额为5. 3 亿美金的C轮股权融资,理想汽车IPO的根基投资者名册中,也出現了王兴和王慧文的姓名。

王兴在饭否上数次公布为理想汽车呐喊助威,在近期的二季度财务报告电話大会上,王兴再度严格执行了
对理想汽车以及创办人李想的赏析,称“我觉得这款商品可能是一个极大的取得成功,并且我觉得很多人也小看了他的创办人李想”。

王兴和李想也是老友了, 2011 年时,王兴和李想应邀在银泰柏悦酒店报名参加某新闻媒体颁奖典礼主题活动,被分配在同一桌就坐,两个人聊到乐不可支。九年以后,在理想汽车IPO当场,李想称要谢谢经纬中国的张颖,由于 2018 年理想汽车股权融资栽跟头时,张颖提议他“去见几个你较为铁可是富有的兄弟”,因此李想取得了王兴与巨量引擎创办人张一鸣的投资。

做为本人投资者的王兴,在投资上反映出大量的亲切感。从理想汽车这一实例看来,将人情世故关联与权益考虑紧密结合,是王兴在本人投资上更亲睐的对策。

美团的掏钱对策

美团战投与七龙珠投资,实质上全是美团管理体系内的CVC(Corporate Venture Capital,企业风险投资)组织。

有关CVC的总体目标与作用,美国哈佛大学专家教授Chesbrough在发展战略及会计2个总体目标层面下,融合总公司与被投公司经营契合度,将CVC投资分成四种方法:

  • 驱动器型投资(Driving investment):被投企业与CVC总公司当今发展战略及业务流程拥有密切联系。

  • 填补式投资(Enabling investment):被投企业与CVC总公司不会有密不可分的业务洽谈,但被投公司可以协助CVC总公司搭建商业服务绿色生态、刺激性市场的需求、推进市场占有率。

  • 股指期货式投资(Emregent investment ):股指期货投资无法快速出示收益,但可以给CVC总公司出示发展战略股指期货。总公司运用被投公司试着新商业模式,进到新商业服务行业,对外开放新预留技术性。

  • 主动式投资(Passive investment):被投公司与CVC总公司在发展战略与业务流程上,均不会有联络,投资纯碎为寻找会计收益。

揭秘美团投资全景图:王兴的朋友圈,新巨头的意志

根据上原文中对美团对外开放投资的整理发觉,美团的投资方法归属于典型性的驱动器型投资,被投公司两者之间业务流程存有着密切联系。且根据美团的不一样发展趋势环节,其在投资上也展现出不一样的设计风格与偏重于。

在美团与大众点评网进行合拼以后,美团的最重要每日任务是根据O2O业务流程,提升与供给侧结构的联络,提升本地生活智能化水平,从而提升运营高效率。因而,在 2019 年以前,美团的投资集中化于本地生活各类目头顶部店家,及其服务项目于店家的To B服务平台。

这与美团在那时候表露出的发展战略方位相符合。 2017 年 6 月陈少晖应邀报名参加高盛公司举行的交流会时,发布的演讲主题内容为《中国食品工业正在拥抱数字化》,陈少晖注重“协助我国餐饮业提高智能化水准,进而协助普通百姓处理怎样吃的更强的难题是美团评价已经做的”。根据这一发展战略方位,美团在 2016 至 2018 年经常投资To B服务企业类企业。

2019 年里,除七龙珠资产再次在消費行业合理布局外,美团战投基本上终止对外开放姿势。这一忽然的节奏感转变,本质上与美团那时候所在的发展趋势情况息息相关。

2018 年 10 月,美团较大的敌人阿里巴巴网宣布创立本地生活服务中心,奏响向美团攻击的号角声。为了更好地应战阿里巴巴网,美团公布将发展战略聚焦点Food Platform,以“吃”为关键。因而,在接下去的一年中美团延期对外开放投资合理布局,极有可能是在收拢对外开放资金投入,以聚焦点本身业务流程抵抗阿里巴巴网。

除健全中国业务流程绿色生态、推进市场占有率以外,伴随着企业的发展,美团也在积极主动推动着经济全球化发展趋势。 2017 年王兴在一次演说中称互联网技术后半场的三个方位是老天爷、入地、经济全球化。 2018 年除夕夜內部信中,王兴再度点出 2018 年是美团评价经济全球化探寻的年间。

现阶段,美团的经济全球化探寻主要是根据对外开放投资开展。 2018 年 2 月及 12 月,七龙珠资产2次参加对印尼外卖appSwiggy的投资。 2019 年美团投资节奏感变缓时,仍挑选根据对Go-Jek、Opay开展期权激励,推动经济全球化合理布局。

近年来,伴随着全产业链条的逐渐完善,及其本地生活销售市场美团影响力的推进,美团的投资挑选上反映出大量对将来的思索与合理布局。

例如,投资理想汽车的决策并不仅是由于王兴与李想是盆友。美团的关键业务流程是创建在及时派送互联网以上的,拥有较强的“挪动”特性,因而,挪动方法的转型可能对美团,及其全部本地生活销售市场造成颠覆性创新的危害。美团投资理想化,是对将来挪动方法转型的提早合理布局。

在对将来派送情景的想像中,无人配送是一个绕不动的话题讨论,美团做为一家To C的公司,其自身在人工智能技术、无人配送等技术性上存有薄弱点。因而,对理想汽车,及其普渡科技、高仙机器人等信息科技公司的投资,最底层思索全是为了更好地将美团的技术性薄弱点补充,以在未来派送情景中维持优点。

不论是对目前绿色生态及全产业链的健全,還是对将来技术性的下注,美团自始至终是紧紧围绕着本身业务流程开展资产合理布局。与王兴全力支持盆友的设计风格对比,美团的投资设计风格十分实干。

王兴曾在饭否上小结,“只有投资,亦即平均资本存量的提高,才有可能扩大该经济大国的生产制造概率界限”。现如今已使用价值万万人次的美团,不断地根据投资扩大界限,但另外,王兴也感慨,“做投资快速赚钱不悦,我讲不太好,但学起投资来掏钱是飞快。”

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