20年基金净值,2020年牛基挑选(五):我最看好的十大基金全在这里

还有两个交易日20年基金净值,2019年行情就将全部结束。

20年基金净值,2020年牛基挑选(五):我最看好的十大基金全在这里

最近这段时间,关于2020年基金该如何配置的问题明显多了起来,许多小伙伴也一直关注老司基风云二号究竟会买哪些基金。抽得空闲,今天就来揭晓答案。

20年基金净值,2020年牛基挑选(五):我最看好的十大基金全在这里

2020年牛基挑选系列今天继续,这是第五篇文章,也是最后的终结篇,为大家分享的是老司基个人2020年最为看好的10只主动管理型基金。其中前4只为风云二号真金白银买入品种,后面6只为备选产品,后期调仓时重点考虑。

20年基金净值,2020年牛基挑选(五):我最看好的十大基金全在这里

组合总体策略:

20年基金净值,2020年牛基挑选(五):我最看好的十大基金全在这里

配置思路:以老带新、守正出奇

20年基金净值,2020年牛基挑选(五):我最看好的十大基金全在这里

目标收益:长期跑赢沪深300指数

基金数量:3-5只

核心配置:投资老将坐镇,穿越市场牛熊

基金经理是主动管理型产品的灵魂,其作用怎么强调都不过分。既然要选基金经理,从业年限越长、过往收益越高的基金经理就是老司基的首选。

以下是老司基具体的筛选步骤,首先筛选的是从业时间最长、年化回报最高的基金经理,也就是配置思路“以老带新”中的“老”、“守正出奇”中的“正”。

Wind数据显示,在主动权益基金领域,当前管理年限超过10年以上的基金经理共有45位。其中,有15位基金经理的长期年化收益率超过了10%,他们无疑是公募基金领域资历最深、业绩最牛的人。

其中,富国基金的朱少醒长期年化回报最高,达到21.7%。另外,中欧基金曹名长、周蔚文,国海富兰克林基金的徐荔蓉、广发基金的易阳方和兴全基金的董承非的长期年化回报均超过了14%。

任职10年以上、年化收益居前的15位最牛基金经理(Wind,截至2019.12.28)

于是,我们2020年基金组合中最为核心的配置基本锁定,就选两位最牛的基金经理。分别为富国基金朱少醒和中欧基金曹名长,他俩的长期年化均超过20%,代表作品分别为161005富国天惠精选成长A和002685中欧丰泓沪港深A。

基金1:富国天惠精选成长A(161005)

产品概况:规模85亿,成立14.1年,年化回报20.14%

关注理由:中国公募基金发展21年以来,总共产生了15只总收益超过10倍的牛基。包括:华夏大盘、嘉实增长、兴全趋势投资、博时主题行业和富国天惠等。这15只10倍牛基中,基金经理从第一天开始到现在一直没有换过的就是富国天惠。14年来A股几度牛熊沉浮,基金经理朱少醒都一直坚守在一线服务广大投资者,实在是行业典范。如上面数据所示,现役基金经理中从业时间最长、年化收益最高的记录,就是朱少醒保持的。该基金2019年取得近60%的高收益,净值还在屡创新高,实属不易。朱少醒把富国天惠当成唯一,不发新产品,集中精力培养这一个孩子,这在整个行业都是罕见的现象。老司基只想说,如此牛的基金经理和基金产品,我们没有理由不选择。

基金2:中欧丰泓沪港深A(002685)

产品概况:规模5亿,成立3.1年,年化回报12.59%

关注理由:中欧基金的曹名长目前管理了7只基金,其管理的中欧价值发现名气更大,老司基为何选择了中欧丰泓沪港深A呢?主要理由有两点:一是该基金为沪港深基金,可投资港股,当前港股市场极具投资价值,2020年更值得期待;二是该基金从2016年11月成立至今都是由曹名长管理,也是他目前所有管理的7只基金中,任职年化回报最高的产品。该基金2019年三季报显示,其前十大重仓股除了配置A股格力电器、立讯精密等大牛股外,还配置了许多港股优质公司,包括腾讯控股、舜宇光学科技、海底捞、中国生物制药等。该基金2019年收益率为42.85%,2017年至2019年,连续3年跑赢了沪深300指数。

卫星配置:行业新锐崛起,以正合以奇胜

2020年哪些主题和行业会成为A股新投资主线呢?这是年末小伙伴们最为关心的话题。老司基认为,核心蓝筹估值修复基本到位,更多超额收益可能来自低估值板块的估值修复,还有一些偏成长、高景气行业的投资机会,比如生物医药、科技板块等。

我们接着来寻找卫星仓位该买什么基金,也就是老司基开篇提到的配置思路“以老带新”中的“新”、“守正出奇”中的“奇”。

老司基首先筛选的是医药生物领域的基金经理。筛选条件为:最近1年、最近2年和最近3年以来,收益率均排名同类前25%,得到以下7位基金经理,其中年化回报最高的为中欧基金葛兰,年化回报为22.79%。另外,易方达基金杨桢霄、长城基金谭小兵的年化回报均超过了13%,位居前列。

我们的目标锁定为中欧基金葛兰,老司基在之前文章中也多次介绍过她的基金。

基金3:中欧医疗创新A(006228)

产品概况:规模1.5亿,成立0.8年,总收益24.25%

关注理由:葛兰是国内唯一一位管理医药基金的医学博士,也曾是“新财富第一”团队的成员,拥有8年以上医药行业投研经验。目前她共管理了3只基金,包括中欧医疗健康、中欧明睿新起点和中欧医疗创新,中欧医疗健康最为知名。老司基为何选择中欧医疗创新呢?理由有二:一是该基金规模偏小,更容易做出超额收益;二是该基金主要投资医疗创新细分领域,在集采大背景下,未来创新药投资机会更为确定。另外,该基金不超过50%仓位可投资于港股,可以在更大范围内捕捉优质公司的投资机会,覆盖更多医药生物龙头企业。

老司基接着筛选的是科技领域的基金经理。

筛选条件为:最近1年、最近2年、最近3年和任职以来,收益率均排名同类前25%,投资行业设定为申万一级行业的电子、计算机、传媒和通信行业,同样也筛选出7位基金经理,其中年化回报最高的为宝盈基金张仲维,年化回报为26.91%。另外,东证资管韩冬、海富通基金吕越超、交银施罗德基金何帅、富国基金李元博和华安基金胡宜斌的年化回报均超过了18%,都是科技股投资的一把好手。

我们的目标锁定为宝盈基金张仲维,其代表基金为宝盈互联网沪港深。

基金4:宝盈互联网沪港深(002482)

产品概况:规模1.2亿,成立3.5年,年化回报16.89%

关注理由:说实在的,老司基之前对张仲维关注也不多。在科技股基金经理中,个人一直比较看好华安基金的胡宜斌。但既然是数据筛选,咱们就尊重历史数据,同样条件下,就选业绩最为出色的那位。没准,张仲维会是咱们基金组合中那位奇兵呢?张仲维来自于中国台湾,近10年证券从业经历,一直专注于科技与互联网行业。自从2014年管理A股基金以来,善于挖掘具有成长潜力的科技与互联网领域企业。翻阅张仲维管理基金的季报,过往业绩亮眼,其操作灵活性可圈可点。该基金2019年三季报显示,其前十大重仓股既包括了A股立讯精密、闻泰科技、沪电股份等科技大牛股,也包括了腾讯控股、舜宇光学等港股优质龙头公司。

为了不挂一漏万,老司基觉得以下6只基金在明年也有极高的关注价值:

1、景顺长城基金刘彦春,代表基金:景顺长城鼎益,任职年化收益:21.18%

2、交银施罗德基金何帅,代表基金:交银优势行业,任职年化收益:21.04%

3、易方达基金萧楠,代表基金:易方达消费行业,任职年化收益:19.33%

4、兴全基金董承非,代表基金:兴全趋势投资,任职年化收益:18.63%

5、华安基金胡宜斌,代表基金:华安媒体互联网,任职年化收益:16%

6、中欧基金周蔚文,代表基金:中欧新蓝筹A,任职年化收益:14.94%

温馨提示:

老司基风云二号会在2020年第一个交易日(2020年1月2日),按以下仓位比例一次性配置:

富国天惠精选成长A(30%)+中欧丰泓沪港深A(30%)+中欧医疗创新A(20%)+宝盈互联网沪港深(20%)

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